Карлуш, худощавый парень, разгружал рыбу на рынке, когда к нему подошла Изабела. Она искала брата, Лукаса, и держала в руке его смятое фото. Карлуш вспомнил, что видел парня в красной кепке у склада с подозрительными ящиками, и направил её к Маркусу у моста. Изабела настояла, чтобы Карлуш пошёл с ней. В фавеле Санта-Марта на стенах соседствовали граффити орхидей и пистолетов. Маркус, бывший капоэйрист, предупредил их: Лукас связался с людьми Жоакина, и скоро начнётся «дождь». Но Изабела не
Мариана работает в баре у дяди, разливает портвейн, а по вечерам пытается петь фаду. Её жизнь — это расписание смен и тихие гитарные переборы в пустой комнате. Однажды в старом трамвае она встречает Лукаса. Он приехал из Рио, рисует на стенах и не знает, где окажется завтра. Его смех слишком громкий для этих узких улочек. Они начинают проводить время вместе. Гуляют до рассвета, делятся мечтами, которых слишком много для этого города. Лукас видит в её глазах огонь, который она сама в себе гасит.