Девочка Ли приехала из Шанхая в джунгли Юньнани к дяде-биологу. Её кузен Кай водил её по влажным зарослям, где воздух был густым и тяжёлым. Ночью у костра дядя Цзян рассказал им о пропавшем каменном амулете — без него дожди не приходили, а обезьяны ушли вниз по реке. На рассвете они нашли у ручья след от ботинка с железной подковкой. След привёл их к водопаду, где они встретили Амиру, дочь рыбака. Она указала на лагерь геологов с их чёрным джипом. Там они увидели амулет в руках мужчины в хаки.
Бывший клоун Майкл моет полы в шотландском доме престарелых. Он пытается ставить с постояльцами абсурдный спектакль, где они — облака, забывшие, как быть дождём. В этом мире запахов тушеной капусты и дезинфекции он находит Мерилин — девушку, которая носит потрепанный наряд Монро и красит губы перед треснувшим зеркалом. Они пьют холодный чай по вечерам, слушая скрип лифта. Мерилин уезжает в Аризону, где становится частью странного шоу. Она изображает призрак кинозвезды для сектантов, а её