Эдди Моралес, портье в отеле «Карлтон», живет в ритме скрипящих дверей и забытых зонтиков. Его мир — это стойка лобби, шепот коллеги Лены и письма от сестры, просящей денег на лечение. Все меняется в одну ночь, когда из номера 904 доносятся ссоры на испанском. Он видит Карлу Риверу, женщину в красном, которая в ярости швыряет пепельницу. На следующий день Эдди находит под ковриком ключ-карту от того самого номера и детскую фотографию. Лена предупреждает его держаться подальше. Но потом он
Группа исследователей движется по следам загадочного существа. В Аппалачах Бобо находит на размокшем берегу гигантский отпечаток стопы. Он с воодушевлением делает слепок, а Мэтт, включив тепловизор, с сомнением отмечает, что подделка была бы слишком искусной. Тем временем Джеймс в закусочной Северной Калифорнии слушает исповедь старого лесоруба. Тот с дрожью вспоминает шерсть черную как смолу и удушливый запах гнили. Рик же погружен в архивные записи, изучая старые пленки с загадочными рыжими