Десятилетний Свами живёт в своём мире. Утро — это побег от матери к реке Сару, к крикету с друзьями. Вечер — истории бабушки и обезьянки, нарисованные на песке. Отец, Венкатраман, ворчит на порванные шорты, а Свами по дороге домой ловко крадёт у торговца джалеби, прячась за телегой. Но этот привычный мир рушится, когда в Малгуди приходят рабочие с намерением вырубить манговую рощу для фабрики. Свами слышит спор старосты и видит чужие, грязные ботинки. Вместе с верным Раджу и болтливой Лалитой
Арджун Редди, блестящий, но разрушительный студент-медик, живёт в огне своей любви к Прети. Их связь — всепоглощающая стихия, но сталкивается с жестоким сопротивлением её семьи. После мучительного разрыва Арджун погружается в пучину саморазрушения: алкоголь, ярость, боль. Он становится тенью, механически существующей в больничных стенах. Там появляется Джессина, медсестра, чьё тихое, но упорное участие поначалу натыкается на его стену отчуждения. Она не пытается его исправить, просто находится