Ночью, когда семья засыпает, пёс Тоби сбрасывает маску домашнего любимца и отправляется на секретное задание. Днём он виляет хвостом и просит лакомство, а с наступлением темноты помогает правительственной службе очищать мир от опасных преступников. Эта двойная жизнь требует железной дисциплины: ни тявкнуть во время слежки, ни выдать себя привычкой гоняться за мячом. Проблема в том, что Тоби искренне привязан к своей человеческой семье. Чем глубже он погружается в работу, тем сложнее сохранять
Дизайнер витрин Мия возвращается в родной Коннектикут, чтобы помочь сестре с оформлением ежегодного Фестиваля Снежинок. Ей предстоит работать в паре с внуком основателя праздника, и их подходы к делу не совпадают. Мия привыкла доверять своему вкусу и опыту, а он держится за традиции и память о бабушке с дедушкой. Спор из-за каждой гирлянды перерастает в нечто большее: за упрямством обоих стоят свои страхи и привязанности. Вместо того чтобы переделывать друг друга, они начинают прислушиваться. И