Детектив Джейк Морено с подорванной репутацией получает последний шанс — внедриться в наркокартель. Его партнёр — Макс, бывший полицейский доберман. Под видом грубоватого торговца оружием Джейк сходится с боссом Рикардо Варгасом, а Макс, его «хозяин», снимает сделки на камеру в ошейнике. Их связь — тихие сигналы, намёки, взгляды. Ты точно запомнил, где гранаты? — шепчет Джейк. Макс тычется носом в рюкзак. Всё рушится, когда Варгас дарит пса своей племяннице Изабелле. Она ветеринар, чуткая и
После пяти лет отсутствия Юкио возвращается в родной город. В старом доме он находит коробку с детскими ёлочными игрушками. На рынке встречает Саори, свою школьную подругу. Она спрашивает, всё ли он ещё ненавидит снег. Он молчит, глядя на сломанные часы в её витрине — те самые, что разбил когда-то, убегая. Саори рассказывает, что её отец, бывший владелец магазина игрушек, до сих пор ждёт, когда Юкио вернётся, чтобы извиниться. В старом автомобиле Юкио находит письмо от умершей матери: «Не бойся