В городе орудует торговец, чей товар оказывается смертельной приманкой. Он маскируется под дилера, чтобы доставлять молодым людям наркотики, которые те обожают. За каждой сделкой следует исчезновение, и вскоре становится ясно: это не просто криминальный бизнес, а охота. За преступником по пятам идёт детектив, который уже связал несколько пропаж в одну цепь. Он знает, что противник хитер и действует методично, но не может предугадать, где тот нанесет следующий удар. Погоня превращается в гонку
Нью-Йорк задыхается от паранойи: власти разворачивают кампанию против местных радикалов, и каждый, кто не вписывается, становится мишенью. Трое - молодой полицейский с тёмным прошлым, бывший заключённый, нашедший опору в исламе, и наркоман, сбежавший от богатой семьи - оказываются втянуты в одну схему. Их столкновение не случайно: каждый ищет искупления или выхода, но город не даёт права на ошибку. За кого-то тянется криминальное дно, кого-то - долг перед формой, а кто-то просто пытается выжить