Синди продает цветы на рынке, её рука в шрамах. Жизнь — это запах тканей от матери Кармен и стук молотка отца Оскара. Однажды к её лотку подходит Альваро, наследник империи недвижимости, за букетом для невесты. Его смех, её неловкость — всё это кажется началом чего-то нового. Он начинает встречать её, увозит на пустырь будущего небоскреба, кормит тако. В его доме она находит старую фотографию: молодую Кармен рядом с его отцом. Потом — обрывки разговора, и мир рушится. Оскар — не её отец.
Луис ночами моет полы на заправке и рисует комиксы о призраках. Его тихое существование нарушает Ана, соседка в медвежьих тапочках, которая приходит к нему под утро. Она говорит об искрящих проводах и попугае, заговорившем на немецком. Вместе они едят чуррос и вспоминают пропавшего музыканта. Потом появляется Кармен в кожаной куртке. Она ищет брата и показывает его фото. Луис и Ана помогают ей, и их поиски приводят в полузаброшенную библиотеку, где они находят старые письма о подземных