Студенты Лилит и Давид находят в горах под Ереваном древний артефакт — меч с загадочными рунами. Эта находка втягивает их в водоворот странных событий. Лилит начинает одержимо изучать мифологию Урарту, её комната быстро заполняется книгами и свитками. На проявленной фотографии меча возникает призрачный силуэт женщины в тиаре. Тем временем Давид, следуя подсказкам старинной карты, отправляется в отдалённое село. Местные жители говорят об оползнях, обнаживших древний тоннель, и о странных звуках,
Всё начинается с учёного-перебежчика. Он решает вернуться, предлагая в обмен секреты программы «Орбита-12» и информацию о кроте в спецслужбах. Но в Стамбуле его посредника убивают. Три трупа. И генерал Сергачёв, чья это была группа, сам оказывается под подозрением. Пока он пытается оправдаться, в Европе появляется киллер. Настоящий профессионал, который методично убирает всех, связанных с той программой. Сергачёв с командой летит на операцию, чтобы найти учёного и всё прояснить. Но всё идёт
Семнадцатилетняя Мариам оказывается в Париже, в мире, где всё чужое. Её дни — это общежитие для беженцев, школа, где над ней смеются из-за неправильных глаголов, и рыба, которую её мать Лусине чистит до позднего вечера. Её брат Армен теряется в чужих дворах, а по вечерам бабушка из Аштарака шепчет в трубку загадочные слова о кольце в золоте. В ящике комода Мариам хранит память об отце — пропавшем журналисте. Когда Армена арестовывают за мелкую кражу, хрупкий мир рушится. Лусине кричит, что они