Чек на стойке бара, пробитый на половину суммы, и пустой кошелёк в сумочке Малу. Вместе с мужем она копила на открытие ресторана, но он исчез, прихватив все сбережения. Кажется, что после такого удара можно только сесть на обочине и смотреть, как жизнь проезжает мимо. Но Малу не сдаётся. Она находит поддержку там, где не ждала: в новых знакомых, в случайных встречах, в музыке, которая звучит в маленьком зале на окраине. Её мечта меняет очертания - ресторан превращается в музыкальный клуб. И
1963 год, юг Бразилии. Тони возвращается в родной городок после колледжа. Вместо встречи с отцом его ждёт пустота: француз уехал навсегда, оставив сына без ответов и мужского примера. Тони ищет опору в отцовских друзьях, собирая обрывки воспоминаний о человеке, которого почти не знал. Он становится школьным учителем. В детях, лишённых внимания, он видит отражение собственной тоски и пытается дать им то, чего ему самому не хватало. Уроки превращаются в попытку стать тем, кого не было рядом с