Семнадцатилетний Карлуш разгружал ящики с папайей на рынке, а в перерывах прятался за грузовиком с арбузами, наигрывая что-то на гитаре с оторванной струной. Там он встретил Изабелу, новую уборщицу. Она молча протянула ему медиатор и ушла, оставив номер телефона на аптечном чеке. Они начали репетировать в гараже у Мигеля, бывшего диджея. Тот собирал группу, но предупреждал: играть на территории местных банд — смертельно опасно. Изабела, вспоминая брата, убитого за долги, спрашивала Карлуша,
Семнадцатилетний Рикардо живёт в шумном Сан-Паулу, где его дни проходят между переполненными автобусами, работой с граффити и тихой тоской по чему-то большему. Однажды на заброшенной фабрике он находит старую камеру. Снимки внутри показывают мужчину, чьё лицо смутно напоминает отца, исчезнувшего годы назад. Его друг Лукас отмахивается, но Рикардо не может отпустить находку. Он пробирается в архив библиотеки, где среди пожелтевших газет находит правду: на фотографии — Антониу Алмейда,