Джек Торн ехал по пустынному шоссе, пытаясь убежать от горя. В бардачке лежал счёт за похороны Лизы. На заправке он подобрал Рози, колоритную девушку в ковбойской шляпе, которая просилась до Тусона. Но в её рюкзаке он нашёл пистолет и высадил её на первой же развилке. Позже, в закусочной посреди Мохаве, официантка Марта пересказывала местные сплетни. А утром на лобовом стекле его грузовика лежала записка: «Уезжай. Ты не первый, кто ищет Лизу Торн». Имя его покойной жены прозвучало как гром
Пятнадцатилетняя Лиззи находит на чердаке старый Polaroid. Снимки показывают другое: за окном — лес с синими деревьями, у одноклассника вместо глаз — пустота. Она тычет фотографией отцу, Джеймсу. Он бледнеет, запирается в гараже, где под брезентом скрыт странный портал. Её мать исчезла в девяносто девятом. Лиззи чувствует, что это связано. Она находит дневник матери в подвале, с чертежами и пятнами, похожими на ржавчину. Мистер Дэвис жалуется на гул в стенах, а его такса лает на холодильник.