Старая потрёпанная Библия вместо кобуры: оружие этого проповедника не стреляет, но слова его бьют точнее пуль. В маленьком шахтёрском городке скотоводческий магнат натравил наёмников на фермеров-поселенцев. Люди теряют дома и надежду на свободную землю, которую им обещали. Герой не берётся за револьвер, он пытается переломить страх толпы. Сможет ли вера устоять перед насилием, когда каждый день приносит новую угрозу и единственный ответ, который понимают враги, - это свинец?
Пятнадцатилетняя Лиззи находит на чердаке старый Polaroid. Снимки показывают другое: за окном — лес с синими деревьями, у одноклассника вместо глаз — пустота. Она тычет фотографией отцу, Джеймсу. Он бледнеет, запирается в гараже, где под брезентом скрыт странный портал. Её мать исчезла в девяносто девятом. Лиззи чувствует, что это связано. Она находит дневник матери в подвале, с чертежами и пятнами, похожими на ржавчину. Мистер Дэвис жалуется на гул в стенах, а его такса лает на холодильник.