Жизнь Такуми Идзимы — это гул станков на фабрике «Химуро Текстиль» и едкий запах машинного масла. Он крутит гайки, пока начальник Огава не кричит: «Идзима, ключ на 17!». После смены — долгая дорога до интерната, где его ждет младшая сестра Сацуки. У неё астма, и фабричные испарения для неё — яд. Она кашляет в автобусе, укутавшись в старый плед, и упрекает брата: «Снова забыл ингалятор?». По вечерам он подрабатывает у друга Наоки в автомастерской. Там пахнет металлом и сваркой. Однажды
Япония на пороге войны. Хрупкую Мидори, оставшуюся без родителей, судьба заносит в балаган мистера Араси. Это не цирк, а скопище пугающих существ: безрукая мумия, женщина в чешуе. Они видят в ней игрушку — дёргают за косу, запирают в клетку. Её мир стал тёмным и жестоким. Всё меняется с появлением мага Масамицу. Он укрощает огонь и оживляет тени, а публика визжит от восторга. Он забирает Мидори к себе, становится её защитой. Теперь она его ассистентка, и прежние мучители боятся к ней подойти.