В общественной сауне «Намида-ю» не просто парятся: здесь плачут. Гости приходят с романтическими переживаниями, семейными обидами и историями из прошлого, чтобы сбросить душевный груз. В это заведение попадает Ёситомо, который десять лет прожил, избегая любых сильных чувств. Он не плачет, не смеётся, не выносит прикосновений и даже руку не пожмёт. Но в сауне, где все открыты и обнажены, его принимают тепло. Он начинает приходить каждый день, втягиваясь в странный ритуал чужих слёз и разговоров.
Похоронив родителей, девочка оказывается на побегушках у труппы цирковых уродов. Безрукая мумия, глотатель шпаг и прочие артисты считают её своей собственностью и срывают на ней злость. В предвоенной Японии нет места, где её ждёт защита. Пока в балаган не приходит карлик-волшебник Масамицу. Его странные способности мгновенно делают его звездой, а Мидори - подопечной. Но покровительство иллюзиониста не становится спасением: его внимание оборачивается новой, ещё более пугающей формой зависимости.