Потерявшийся за кулисами комедийный актёр находит не просто реквизит, а ключ к устройству вселенной. С этой находкой он попадает в центр давней межгалактической войны. Враждуют две силы: клоуны, чей юмор - оружие массового поражения, и пришельцы, не понимающие шуток. Герою приходится лавировать между взрывающимися банановыми корками и лазерными пушками. Он не хочет спасать галактику, он хочет вернуться на прослушивание. Но ключ не выбросить, а без него обе стороны готовы стереть Землю в пыль.
Ключ к разгадке убийства жены менеджера Норта - в его собственной голове. Он обращается к психотерапевту, которая погружает его в гипнотический транс, чтобы восстановить события того вечера. Воспоминания распадаются на фрагменты, и Норт начинает подозревать, что смерть супруги связана с финансовыми махинациями в компании. Чем глубже он погружается в собственное подсознание, тем сильнее стирается грань между реальностью и внушёнными образами. Герой боится, что сам мог быть причастен к трагедии.