В тихом шотландском городке Килнерри почти все жители трудятся на местном химзаводе. Размеренная жизнь рушится, когда агентство по охране окружающей среды обнаруживает: инновационный препарат, который тестируют на предприятии, резко повышает либидо. Пожилые горожане, узнав, что правительство санкционировало изменения в системе водоснабжения, впадают в панику. Местный шериф изо всех сил пытается сохранить порядок, но охваченные любовной лихорадкой жители пускаются во все тяжкие. С каждым часом
Горный воздух и привычный ход вечернего застолья на ферме разрывает вспышка из амбара, заливающая небо ровным чужим светом. Внутри находят существо, которое не вписывается ни в один известный жителям порядок вещей. Тихий уклад, державшийся на общих правилах и взаимном доверии, даёт трещину: страх перед непонятным оборачивается глухой враждой между теми, кто ещё минуту назад сидел за одним столом. Люди расходятся по углам, и каждый тащит за собой свою версию произошедшего. Никто не решается