Реза, студент-кинематографист, тайком снимает протесты в Тегеране. Его жизнь — это прокуренная квартира, подпольные кинопоказы с другом Амиром в заброшенной пекарне и флешки с запрещённым кино под кроватью. Их мир хрупок. Один из зрителей оказывается информатором. В квартиру Резы врываются на рассвете. Офицер с родинкой над губой листает его сценарий, находит кадры разгона. «Ты снимаешь грязь, чтобы продать её на Запад?» — спрашивает он, и в его голосе странная смесь презрения и любопытства.
1953 год. Иран. Воздух накалён до предела, улицы — поле боя между надеждой и страхом. В этом огне живёт Шахерезада из знатного рода Дивансаларов. Она — средний ребёнок, студентка-медик, для которой учёба была личным прорывом. А в сердце у неё — Фархад. Сын союзника отца, их будущее казалось предрешённым. Свадьба, общие мечты… всё это было так близко. Но августовский переворот всё перечеркнул за одну ночь. Государственный переворот смел старый уклад, как песчаную крепость. Семья Шахерезады пала,
Это история о Юсуфе, любимом сыне своего отца, чья душевная чистота и особая близость к отцу пробудили в его братьях жгучую зависть. Ослеплённые ревностью, они бросают его в колодец, а отцу приносят окровавленную рубашку, лживо рассказывая о нападении волка. Юсуфа находят караванщики и продают в рабство в Египет, где он попадает в дом знатного вельможи. Повзрослев, он становится мужчиной необыкновенной красоты и благородства. Его добродетель подвергается жестокому испытанию, когда жена его