Семнадцатилетняя Вера находит у брата Лукаса пузырёк с таблетками «XG-12» из лаборатории «BioSynth». Из любопытства она подменяет их и начинает эксперимент. Одна таблетка, растворённая в банке, заставляет паука сбросить лапки и отрастить новые, полупрозрачные. Вскоре на её шее проступают синие прожилки. Подруга-медсестра Хуана, сканируя её кожу, обнаруживает мутацию — раздвоенную хромосому. Лукас в ярости ломает дверь гаража. Он говорит, что препарат тестируют на заключённых. Вера сбегает. В
Лукас каждый день всматривается в горизонт, ожидая лодку отца, пропавшую месяц назад. Он чинит сети на пирсе, а Марта, соседская девчонка, приносит ему кофе. По ночам он пробирается в заброшенную радиорубку, ловя обрывки переговоров. Однажды слышит чужой голос: «…видел их за маяком… как тени…». В портовом баре пьяный матрос бормочет о китовом стаде, кружившем вокруг отцовской лодки. Марта находит в архиве маяка старый дневник смотрителя, где говорится о возвращении кого-то каждые тридцать лет и