С детства Люсинда Прайс видела то, чего не видят другие. Тени, шепчущие об опасности. Её пытались предупредить — над ней смеялись. Очередное видение — смерть известного человека — сбылось наяву. Её обвинили, и родители сдали с рук на руки, отправив в исправительную школу для трудных подростков. Там она встретила их двоих. Дэниэл — замкнутый, колючий, притягивающий своей таинственностью. И Кэмерон — открытый, обаятельный, с лёгкой улыбкой, скрывающей тёмное прошлое. Оба проявили к ней интерес.
Двое чудаков, Сальваторе и Саверио, бредут по дорогам Италии, таща за собой ящик с ржавым хламом. У них нет денег, только корзина лимонов, которыми они пытаются запитать старую динамо-машину. Мир встречает их с недоумением и подозрением: в курии их принимают за пьяных торговцев, в средневековой таверне — за дьяволов. Они живут в своём ритме, вне времени. Меняют часы на лук, чинят телегу гвоздём из сапога. Их магнитофон для Леонардо да Винчи — та же загадочная фреска, красивая, но неработающая.