В тихом городке Бамбито, среди панамских гор, семья Понсе кажется образцовой. Успешный отец Федерико, заботливая мать Кэрол и трое детей. Но за идеальным фасадом скрывается игра: на свидания супруги выходят втроём. Компанию им составляет Лиззи - раскованная женщина, в которую переодевается сам Федерико. То, что начиналось как забава, перестаёт быть игрой. Федерико решается на операцию по смене пола в Таиланде. Теперь ему предстоит удержать семью и сохранить собственную жизнь. Прежняя маскировка
Джеймс вернулся в Латинскую Америку спустя тридцать лет, чтобы забрать у живого человека орган и тайком вывезти его в Штаты. Он знает, как это делается: прошлое оставило ему навыки и шрамы, от которых не сбежать за океан. На каждом шагу родной город накрывает воспоминаниями о собственной жестокости, и граница между охотником и жертвой начинает стираться. Чем ближе цель, тем сильнее давят тени того, кем он был когда-то. Джеймс привык брать то, что нужно, но эта охота оборачивается испытанием,