Юки получил письмо от Линь Мэй, тайваньской художницы. Она нашла плёнку его деда. Он бросил всё в Токио и улетел в Тайбэй. Они встретились на ночном рынке. Линь Мэй показала ему негативы. «Твой дед снимал не только улицы, — сказала она. — Вот женщина у аптеки. Моя бабушка». Она умерла незадолго до его отъезда. Неделю они искали дом с фотографии в Даньшуе. Нашли его перестроенным в хостел, со стенами, исписанными граффити. Линь Мэй, не сдержав гнева, швырнула в стену камень. Юки молча подобрал
В квартире Сюй жили попугаи, а её телефон не умолкал: все спрашивали про какого-то Джонни. Она уже сходила с ума, не зная, о ком речь. А этажом ниже жила Ли с сыном-аутистом, который целыми днями смотрел в окно, словно видел другую реальность. Во дворе вечно копался в своей разбитой машине Чэнь, измученный и одинокий. И вот у Сюй пропадает волнистый попугай, который последние дни кричал «Джонни!». Его исчезновение будто запускает цепь странных событий. Мальчик Ли начинает рисовать на стенах