Семнадцатилетний Кико ищет в фавелах Сан-Паулу своего старшего брата Рафаэля, пропавшего после ночной гонки. В рюкзаке у него — блокнот с координатами и тревога, которую он не произносит вслух. Его подруга Луана чувствует неладное, она первая замечает знаки картеля «Красный коготь» на стенах. Их ведёт лишь потёртый блокнот и запах рыбьей чешуи от красного чемодана, что Рафаэль оставил в порту. В заброшенном кинотеатре они находят Марселу, бывшего механика. Она бросает Кико ключ, обмотанный
Семнадцатилетний Лукас развешивает мокрое белье на крыше в Санта-Марте. Рядом Изабела рисует на стене баллончиком. Она мечтает о тату-салоне в Сан-Паулу, а он молча слушает, зная, что их миру приходит конец. Брат Изабелы, Маркос, связан с бандитами, и однажды его забирают. Наступает хаос. Изабела приходит с ободранными коленями, голос ее трещит от страха. Она понимает — если не уйти сейчас, их настигнет та же участь. Лукас прячет ее в подсобке прачечной, где пахнет хлоркой и отчаянием. Сам он