Бывший детектив Лиам Карвер снова в деле — его бывшая напарница Эмили Росс приносит ему старые записи и фотографии. Они расследуют цепь загадочных исчезновений, которые кто-то связывает с радиопередачами. На частоте 98.7 FM голос с бостонским акцентом читает стихи Эдгара По, и после этого кто-то пропадает. В подвале дома, заваленном старой аппаратурой, Лиам находит дневник с инициалами «М.К.» и обрывок карты. Эмили выходит на таксиста Гектора Моралеса. В перестрелке у автосервиса Гектор
Джек и Эмили везли какой-то непонятный груз через пустыню. Обычный рейс, пока на заправке к ним не подошел незнакомец в ковбойской шляпе. Конверт с деньгами, карта и приказ — бросить груз в каньоне Блэк-Рок. Эмили сразу поняла: их втянули во что-то грязное. Но Джек лишь хрипло рассмеялся. Для них двоих странные заказы были нормой. В Мохаве на них напали. Джипы с затемненными стеклами, погоня. Эмили кричала «Беги!», пока Джек отстреливался из старого револьвера. Случайно они наткнулись на