Джеймс возвращается в родной город после смерти матери. Его встречает сестра Эмили, и вместе они оказываются в доме детства, полном неразгаданных тайн. Старые фотографии, вырезки о пропавших людях — что-то здесь не так. Соседский пёс, всегда спокойный, вдруг вцепляется Джеймсу в руку. Эмили замечает в своём классе странные царапины, будто точили когти. Шериф Донна лишь отмахивается, списывая всё на ветер. Ночью в гараже Джеймс находит окровавленный ошейник той самой собаки. А в лесу они с Эмили
Городок едва оплелся от старого кошмара, но раны снова открываются. Воздух густой, наэлектризованный, будто перед ударом. Она, та самая, что всех спасла, теперь сама на грани. Ночью её душат видения, а днём на неё смотрят с подозрением — мол, это она навлекла новую беду. Знакомые лица стали чужими. Друг детства теперь поглощён древними ритуалами, а проповеди местного священника отдают чем-то тёмным, языческим. В лесу дети находят жуткие фигурки из веток, вода в озере чернеет. А эти зеркала…