Дуглас Миллер, американский пилот, потерял друга и теперь боится садиться за штурвал. Этот страх тянется из прошлого, но в 1944 году над Берлином ему придётся с ним столкнуться. От его способности вести бомбардировочный отряд на «Ланкастере» зависит успех всей воздушной операции. В британской эскадрилье он находит новое братство, но война не прощает слабости. Товарищи смотрят на командира, который должен доказать, что достоин вести их в бой. В сердце сражения Миллеру нужно пересилить себя,
1952 год, Англия, где мужская любовь - уголовное преступление. Журналист Питер Уайльдблад подходит на улице к капралу ВВС Эдди МакНалли и приглашает его к себе. Из случайной встречи рождаются отношения, переписка, прогулки по богемному Лондону. Но знакомство с лордом Монтегю, против которого полиция ведёт дело о непристойном поведении, ставит под удар обоих. Их любовные письма находят, и Питеру с приятелями грозит тюрьма. Герой оказывается перед выбором: сохранить достоинство или попытаться