Мужчина возвращается в родное болгарское село после двадцати лет отсутствия. Он оставил беременную жену, а теперь встречает дочь-подростка, которая не знает его и не хочет знать. Её встречает его не объятиями, а ледяным «ты опоздал». Он пытается встроиться в их жизнь. Работает на виноградниках, заново учит забытый язык, терпит её обиды и всеобщее недоверие. Деревня помнит его побег, и каждый камень здесь — упрёк. Постепенно, через ссоры и молчаливые ужины, между ними прорастает хрупкое
Ветеринар Калоян находит в желудке свиньи свёрток с кокаином. Он в смятении, звонит куму-таксисту Любену — мясокомбинат опять вляпался. Пока они спорят, что делать, на ферме уже идут обыски. Дочь фермера Радка, в панике, прячет в конюшне папку с документами на грузовики. В это время в Бухаресте студентка Андрея видит в отчёте фото свиньи с татуировкой — точно такой же, как у убитого сербского контрабандиста. Её расследование приводит в порт Брэила, где она подслушивает чужой, настораживающий