В тихом городке, затерявшемся у леса, жизнь текла сонно и однообразно. Почти все взрослые работали на таинственном научном комплексе, о котором ходили лишь смутные слухи. Все изменилось, когда у местных подростков начались одни и те же кошмары. Плавящиеся часы, безликие тени, комната с зеркалами, где твое отражение смотрит на тебя чужими глазами. Потом стали пропадать люди. Сначала думали на побеги, пока учительница химии не обнаружила в чаще ту самую печь, извергающую дым цвета запекшейся
В захолустный Блэк-Рок приезжает Эдди Морс, клоун в потрёпанном костюме. Он сбежал из цирка-призрака и снимает комнату над закусочной, по ночам начиная свои ножи. Городок уже одержим другим кошмаром — миссис Гловер шепчет парикмахерше Лоре о мутных зеркалах, о том, что Он приходит, если позвать пять раз. Лора находит в своём салоне жуткие восковые куклы с человеческими волосами. Эдди, роясь в подвале библиотеки, натыкается на запертый шкаф. Взломав его, он находит банку мёда с плавающим внутри
Шестнадцатилетняя Джесси и её младшая сестра Миа переезжают с матерью в захолустный Спрингвейл. Их новый дом куплен за бесценок, и местный парень Илай не зря предупреждает: тут даже крысы дохнут. В подвале девочки находят странные фотографии прошлых жильцов — все в противогазах. Любопытство заводит их на заброшенную фабрику, где Миа натыкается на ржавые капсулы с зелёной слизью. Стекло лопается от одного прикосновения. Вскоре мать покрывается сыпью, шепчет в телефон о чём-то в воде. Илай