Лина и её брат Джейк живут в портовом городке, где воздух пропитан солью и отчаянием. Долги гонят Джейка на отчаянный шаг — он соглашается на разовую работу для загадочного Кая. Нужно всего лишь перевезти какие-то ящики из старого дока до рассвета. Но утром после рейса Лина находит в лодке проржавевший нож с чужой гравировкой. Её подозрения заставляют её и подругу Мэгги копаться в старых газетах, где всплывают истории о пропавших судах. А Джейку уже звонят с угрозами, говоря, что назад дороги
Молодая девушка приезжает к пожилой тётке, надеясь на спокойную жизнь. Но её планы рушит Бет — ослепительная и странная. Сначала это похоже на игру: ночные блуждания, странные шутки, нарастающее чувство свободы. Они будто сбежали из обычного мира вдвоём. Но игра постепенно меняется. Шутки становятся злее, а эксперименты — опаснее. То, что начиналось как безрассудное веселье, оборачивается чем-то тёмным и неконтролируемым. Они подпитывают друг друга, толкая на всё более рискованные поступки.