Пятнадцатилетняя Лиззи находит на чердаке старый Polaroid. Снимки показывают другое: за окном — лес с синими деревьями, у одноклассника вместо глаз — пустота. Она тычет фотографией отцу, Джеймсу. Он бледнеет, запирается в гараже, где под брезентом скрыт странный портал. Её мать исчезла в девяносто девятом. Лиззи чувствует, что это связано. Она находит дневник матери в подвале, с чертежами и пятнами, похожими на ржавчину. Мистер Дэвис жалуется на гул в стенах, а его такса лает на холодильник.
Художник Джефф влюбляется в девушку по имени Кэт. Она работает эскортом, и это его не пугает. Но вскоре он узнаёт страшную правду: Кэт — не просто девушка по вызову. Её предназначили в невесты древнему божеству, частью ужасающего ритуала, который готовит могущественный культ. Одержимый любовью и ужасом, Джефф бросается её спасать. Он погружается в мир, где безумие — норма, а фанатики в рясах говорят о конце света как о благе. Его искусство, его кисти и краски, становятся оружием против тьмы,