Пятнадцатилетняя Лиззи находит на чердаке старый Polaroid. Снимки показывают другое: за окном — лес с синими деревьями, у одноклассника вместо глаз — пустота. Она тычет фотографией отцу, Джеймсу. Он бледнеет, запирается в гараже, где под брезентом скрыт странный портал. Её мать исчезла в девяносто девятом. Лиззи чувствует, что это связано. Она находит дневник матери в подвале, с чертежами и пятнами, похожими на ржавчину. Мистер Дэвис жалуется на гул в стенах, а его такса лает на холодильник.
Балтимор, 2014 год. Художник заказывает девушку по вызову и влюбляется в неё. Его чувства натыкаются на реальность: она выбрана невестой для Ктулху, и древний культ готовится к ритуалу призыва. Влюблённому предстоит в одиночку противостоять сектантам, которые намерены уничтожить человечество. Спасая девушку, он впутывается в кровавую возню с жертвоприношениями и чудовищными планами. Комедийная чертовщина перетекает в отчаянную драку за жизнь. Герой лезет в самое пекло, где его встречает невеста