Пятнадцатилетняя Лиззи находит на чердаке старый Polaroid. Снимки показывают другое: за окном — лес с синими деревьями, у одноклассника вместо глаз — пустота. Она тычет фотографией отцу, Джеймсу. Он бледнеет, запирается в гараже, где под брезентом скрыт странный портал. Её мать исчезла в девяносто девятом. Лиззи чувствует, что это связано. Она находит дневник матери в подвале, с чертежами и пятнами, похожими на ржавчину. Мистер Дэвис жалуется на гул в стенах, а его такса лает на холодильник.
Возвращение Джейка в родной город должно было быть временным. Он приехал помочь брату, Нику, с их больным отцом. Но этот город не отпускает так просто. Тихие улицы и знакомые лица хранят старые раны, которые тут же начали кровоточить. Ник, прикованный к месту долгом и чувством вины, смотрит на брата с завистью и обидой. А вокруг зреет тихий скандал: пропажа крупной суммы из городского бюджета, внезапная смерть одного из горожан, которую все спешат назвать несчастным случаем. Жена мэра,