Пятнадцатилетняя Лиззи находит на чердаке старый Polaroid. Снимки показывают другое: за окном — лес с синими деревьями, у одноклассника вместо глаз — пустота. Она тычет фотографией отцу, Джеймсу. Он бледнеет, запирается в гараже, где под брезентом скрыт странный портал. Её мать исчезла в девяносто девятом. Лиззи чувствует, что это связано. Она находит дневник матери в подвале, с чертежами и пятнами, похожими на ржавчину. Мистер Дэвис жалуется на гул в стенах, а его такса лает на холодильник.
Городская суета выталкивает Уилла Шайпа обратно в родной городишко, где климат холодный, а соседи неприветливы и странны. Тишина здесь обманчива: семейные тайны и следы политического заговора затягивают его сильнее, чем он готов признать. Чтобы докопаться до сути, Уиллу приходится буквально перенестись в прошлое. Люди, которые желают ему добра, советуют остановиться, пока не поздно. Правда, по их словам, навредит в первую очередь ему самому. Но парень слушает советы и продолжает копать, уже не