Фрида держала на плаву свою крошечную кофейню «Бобы и Сны» из последних сил. Каждое утро — борьба со старой кофемашиной, опоздания дочери Джесс в школу и тихая тревога. Когда городская управа подняла аренду, бухгалтер Марк принёс жёсткий ультиматум: или сокращать расходы, или закрываться через три месяца. Это был конец. В отчаянии, разбирая старые бумаги, она наткнулась на конверт от тёти Марго. Та оставляла ей в наследство старый дом в Аризоне. Подруга Лора отнеслась к этой идее скептически —
Каждое утро Уго таскал ящики с манго на рынок Мериды. Вечерами он пробирался к задворкам кафе, где старики играли хараны. Слепой аккордеонист Хосе ворчал, но учил его играть без фальши. Его заметила Исабель, дочь хозяина плантации. Она прятала под шалью пластинки и говорила, что у него пальцы, как у её деда. Их тайные встречи у заброшенной церкви стали его настоящей жизнью. Ради неё он украл отцовскую гитару и уехал на фестиваль в Оахаку. В душном автобусе он встретил Эмилиано, бывшего боксера,