После смерти отца Эмили с дочерью Люси возвращается в его старый дом на болотах Луизианы. Дом полон загадок: кассеты с непонятными пометками, диктофон с его тревожными вопросами о густеющем воздухе у лестницы. Священник, отец Майкл, рассказывает о демоне Маре, который шепчет через плечо. Маленькая Люси начинает разговаривать с невидимой старухой, называющей её «маленькой косточкой». Соседка приносит пирог и вспоминает, как отец Эмили кричал по ночам, будто его режут. В подвале, пахнущем
Молодой священник, отец Мэтью, приезжает в отдалённый приход, где ему поручают провести обряд благословения над девушкой по имени Натали. Её семья считает, что с ней что-то не так. Он ожидает встретить болезнь или психическое расстройство, но очень скоро понимает, что столкнулся с чем-то совершенно иным, чему нет объяснения. В доме начинают происходить вещи, которые он не может объяснить рационально. Тени живут своей жизнью, шепоты доносятся из пустых комнат. Натали меняется на глазах, и её