Лиссабон XIX века — город, где за фасадом благородства скрываются преступления и порочные страсти. В центре этой паутины — юный Жоао, сирота из приюта, не знающий своего прошлого. Его опекун, отец Дени, открывает ему правду: он — незаконнорожденный сын графини Анжелы де Лимо, и настоящее его имя Педро да Силва. Его рождение — результат запретной связи графини с графом де Санта Барбара, над которой довлела тень ревнивого мужа. После родов Анжела скрылась в монастыре, оставив тайну на попечение
В тихой португальской деревне Алкантара живёт Лузитана, девочка, которая каждое утро бежит через оливковую рощу к старой мельнице. Однажды в сумерках она встречает Иво — синеватый огонёк, принимающий облик мальчика в плаще из листьев. Он знает все её секреты, даже где прячется её кот. Только молочник верит, что она разговаривает с духом, а не выдумывает. Далеко оттуда, во французском Сен-Клэре, подросток Эмиль находит в старом фолианте следы воска и рисунок того самого огонька. Он выходит на