В крохотной мастерской на окраине Чикаго старый механик Марвин и его племянница Лиза разбирают очередную доставку хлама. Среди вещей — ржавый патефон и коробка стеклянных глаз с гравировкой. Вечером патефон сам включается, играя запись о пожаре, которого не было. А в глазных протезах Лиза находит микрофильм — чертежи странного аппарата. Марвин, движитый любопытством, собирает устройство. Оно оказывается машиной для коррекции памяти. Неосторожным движением он стирает часть воспоминаний Лизы о
Лина Уолш расследует скучные страховые случаи, пытаясь заглушить прошлое. Оно напоминает о себе треснувшей кружкой и призраком напарника, Майкла Торреса, погибшего пять лет назад. Его почерк внезапно возникает в деле о подозрительном пожаре. Это приводит её в родной Риверсайд, к призракам семьи. В дневнике брата-наркомана она находит старую вырезку о смерти матери и намёки на человека по имени Виктор Роуз. Бармен Томми пренебрежительно бросает, что Эдди верил в то, что Роуз подставил их мать.