Детектив Чарли Осмонд идёт по следу серийного убийцы по кличке Скотт. Вдоль этой трассы он встречает мёртвые тела, тёмного ангела по имени Челси и зловещего Человека в чёрном. Погоня толкает его за грань рассудка. Каждая новая находка стирает грань между реальностью и кошмаром. Осмонд теряет себя в лабиринте жестоких улик, где живое и мёртвое переплетаются. Вопрос не в том, поймает ли он убийцу: вопрос в том, выдержит ли его разум это испытание. Перед героем встаёт выбор: отступить, пока ещё
В пригороде, где год назад рождественская ярмарка обернулась трагедией, десятилетний Джесси верит: если выполнить список из двенадцати задач, отец вернётся. Мальчик упрямо осваивает карате, чтобы получить чёрный пояс, и записывает каждую цель. Его мать Эбби, занятая карьеристка, давно смирилась с потерей мужа, но сны, которыми делится сын, заставляют её сомневаться. Она обращается к эксцентричному профессору, бывшему экстрасенсу. Втроём они начинают распутывать обстоятельства той перестрелки.