Группа друзей приезжает в горы, надеясь на спокойный уик-энд. Сначала всё идёт как по маслу: смех, шашлыки, солнце. Но покой оказывается обманчивым. Их атакует рой слепней — не обычных, а каких-то невероятно агрессивных. Сначала это кажется просто досадной помехой, над которой все посмеиваются. Очень скоро смех сменяется ужасом. Эти создания не просто кусаются. Они впиваются в плоть и начинают пожирать её. Тишину гор разрывает пронзительный жужжащий гул, от которого кровь стынет в жилах.
В Болонье Юмэн помогает отцу, Пио, старому алхимику, в его навязчивых поисках эликсира бессмертия. Юмэн устал от этих опасных опытов, он видит, к чему они приводят. Во время ссоры Пио в ярости опрокидывает жаровню, и аптека мгновенно вспыхивает. Отец гибнет в огне, а Юмэн, обгоревший, выползает из пламени. Его раны заживают на глазах. Он понимает, что стал бессмертным — проклятый дар отцовского зелья сработал. Он скитается и находит в Берлине доктора Ханса, бывшего коллегу отца. Ханс, увидев