Подросток с аутизмом не вписывается в школьные рамки, но его способность к бою выдаёт в нём природный талант. Отставной полицейский, мечтающий о карьере в ММА, берётся за его тренировки. Для героя это шанс найти своё место в мире, который его не понимает. Для тренера - последняя попытка доказать себе, что он ещё чего-то стоит. Спарринги и уличные стычки становятся проверкой не только физической силы, но и способности доверять друг другу. У обоих за плечами груз, который мешает двигаться вперёд.
В пригороде, где год назад рождественская ярмарка обернулась трагедией, десятилетний Джесси верит: если выполнить список из двенадцати задач, отец вернётся. Мальчик упрямо осваивает карате, чтобы получить чёрный пояс, и записывает каждую цель. Его мать Эбби, занятая карьеристка, давно смирилась с потерей мужа, но сны, которыми делится сын, заставляют её сомневаться. Она обращается к эксцентричному профессору, бывшему экстрасенсу. Втроём они начинают распутывать обстоятельства той перестрелки.