В захолустном Блэк-Роке молодой священник Илай находит в церковном подвале старые фотографии пропавших детей. На обороте одной — зловещая надпись: «Он берет тех, кто не молится». Старая миссис Гаррет умоляет его забыть о находке, а мэр Томас открыто предупреждает не совать нос не в свое дело. Но Илай не может остановиться. Вместе с Кларой, учительницей, чей брат исчез много лет назад, они находят под алтарем потайной люк. Внизу — сырая комната со странными иконами, у святых на которых замазаны
Восемь лет спустя Джеймс Меррик возвращается в Грейпорт. Городок всё тот же: запах рыбы, потрескавшаяся табличка. Он ищет сестру Эмили, пропавшую после его ареста. В баре «Якорь» старый приятель Сэм наливает ему виски и бормочет предостережение о химлаборатории Рикертов. В заброшенном доке Джеймс находит окровавленный брелок Эмили в ржавом холодильнике. Его единственная ниточка — Лиза Торн, соседка Эмили. Она шепчет о татуировках в виде змей, о чём-то, что перевозили через порт, и прячет
Рэй пытался начать всё заново, тихо работая в ночном клубе старого друга. Но один вечер перечеркнул всё. Вооружённые люди в масках врываются в заведение, и на его гладах убивают сына хозяина. Вмиг его прошлая жизнь — бывшего полицейского — оборачивается против него. Бывшие коллеги видят в нём главного подозреваемого, а шеф смотрит с немым укором. Кажется, весь город ополчился против него. Рэй остаётся один на один с системой, которая когда-то была его домом. Он вынужден шагнуть в грязь, к тем,