В городе, где находят тела неопознанных существ, певица Али замечает в себе странные перемены. Её тело начинает меняться, и эти симптомы пугают её саму. Отношения с Дженнаро дают трещину: он не понимает, что с ней происходит, а объяснить это словами невозможно. Али теряет не только близкого человека, но и связь с собственной природой. Ей предстоит принять то, чем она становится, и решить, останется ли в её жизни место для любви. «Я всё та же», - шепчет она, но голос звучит уже иначе.
Сорокалетний режиссёр мексиканского происхождения застрял в Лос-Анджелесе. Он не может закончить свой фильм: вдохновение иссякло, а вместе с ним уходит и ощущение себя. Решение приходит внезапно - он срывается в Мехико, надеясь, что в городе предков отыщется та самая муза, которая вернёт ему голос. Чужая страна встречает его шумом, яркими красками и чередой неловких, но тёплых ситуаций. Герой мечется между ностальгией по корням и комичной растерянностью чужака. Каждая случайная встреча