В маленьком городке, где декабрь обычно пахнет имбирным печеньем и надеждой, старый театр доживал последние дни. Его могло спасти только чудо — рождественское представление. За это взялись те, кто сам давно ждал своего второго акта. Режиссёр Алекс, чьи сценарии пылились на полке, пытался создать искусство, а по ночам перечитывал письма от взрослой дочери. Элла, бывшая звезда школьной сцены, теперь мать-одиночка, на репетициях вдруг ловила себя на мысли, что играет не роль, а свою застывшую
Семнадцатилетняя Мия замечает, что её младший брат Кайл стал странным. Он каждую ночь уходит к старому докерскому складу. Вместе с Дэрином, соседом, который разбирается в рациях, они следуют за Кайлом и видят, как он заходит в лифт с табличкой «Уровень -5». Доступ только для какого-то третьего отдела. Потом в кафе официантка Лиза роняет поднос и говорит что-то пугающее про подземных учёных. Мия находит в рюкзаке брата ключ-карту и схему тоннелей, которые тянутся прямо под их школой. Дэрин