Автобус «Красный Дьявол» мчит по ночной траве, а через час пути водитель Мигель замечает, что стрелки часов застыли на полуночи. Он отъехал от столицы на сотни километров, хотя в дороге провёл всего час. В салоне - помощник Хунито, двое полицейских, преследовавших их за опасное вождение, и местный священник. Теперь все они жертвы таинственного заклинания, затерянные в джунглях Чирики. Вокруг обитают ведьмы и существа, населяющие дороги. Старый автобус становится единственным убежищем, но стены
Джеймс вернулся в Латинскую Америку спустя тридцать лет, чтобы забрать у живого человека орган и тайком вывезти его в Штаты. Он знает, как это делается: прошлое оставило ему навыки и шрамы, от которых не сбежать за океан. На каждом шагу родной город накрывает воспоминаниями о собственной жестокости, и граница между охотником и жертвой начинает стираться. Чем ближе цель, тем сильнее давят тени того, кем он был когда-то. Джеймс привык брать то, что нужно, но эта охота оборачивается испытанием,