После смерти отца Дин и Уэсли Морроу возвращаются в свой старый дом в Бристоу. Всё здесь хранит следы его странной, уединённой жизни: треснувшая кружка, запах плесени, обгоревший в камине конверт с координатами. Расследуя его гибель, они находят в подвале потайную лабораторию с катушками Теслы и журналом, на последней странице которого нацарапано: «Они в воде. Не дайте им проснуться». Шериф Донован отмахивается от их вопросов, называя Элиаса чудаком, твердившим о вспышках в тумане. Но Уэсли
В полуразрушенной больнице на окраине Лондона шесть сторожей живут среди голых лампочек и подтекающих труб. Лотта, аспирантка-драматург, дразнит застенчивого медбрата Энтони, предлагая ему заглянуть в подвал, где водятся тихие крысы. Энтони краснеет и прячется в прачечной, где Фред, лысеющий художник, перекрашивает стиральные машины в кислотно-розовый — для порядка, говорит он. Сэм, гитарист без группы, пытается впечатлить управляющего Мельхиора, разбивая окно мячом. Мельхиор в ярости требует