Принцесса Греа, рождённая человеком от дракона, и её подруга Энн, лучшая ученица Академии Манарии, учатся среди потомков богов, людей и демонов. Когда-то эти три расы объединились, чтобы заточить дракона Бахамута, и заперли темницу на ключи, дающие хранителям силу. Один из ключей оказывается у слишком юной и неопытной девушки. Мощный артефакт не должен находиться у несведущего человека, но ученица академии не может не знать о его назначении. Древняя угроза пробуждается, и магический мир снова в
Аристократический род Анжел ждёт пополнения, но рождение дочери оборачивается тревогой. В мире, где магия передаётся только по крови знати, Мелида растёт без способностей. Герцог нанимает наставника Куфу: официально он должен обучить девушку, но настоящий приказ иной. Если мана не проявится, Куфе велено убить собственную ученицу. Мелида капризна и избалована, она не подозревает о скрытой угрозе. Куфа балансирует между ролью учителя и палача, наблюдая за каждым её шагом. Чем дольше длится