Теннесси, наши дни. Молодой человек берётся за тёмное дело: он хочет освоить оккультную магию энцеладизма, чтобы уничтожить рак, убивающий его парня. Его наставники - эксцентричная рестораторша-хиппи и её гуру с мессианскими замашками. Они обещают силу, но их методы и цели вызывают сомнения с первых шагов. Герой учится управлять потусторонними силами, но каждый ритуал даётся ценой. Магия требует жертв, граница между лечением и одержимостью стирается. Вместе с опухолью он рискует выжечь в
Глухой стук кулаков по груше, запах рыбы и холод. Лео, начинающая звезда драг-сцены, застрял на Аляске. Вместо огней и блесток его жизнь - однообразная работа на консервном заводе и драки, в которые приходится ввязываться, чтобы выжить. Спасает то, что Лео умеет бить. Местный тренер по боксу замечает его хватку и предлагает тренировки. Когда в город приезжает новый парень, желающий стать спарринг-партнёром, привычный ритм даёт трещину. За очередным ударом скрывается нечто большее, чем просто