Валенсия, солнечный город, где жизнь течёт неспешно. После смерти жены Эмилио, бывший преподаватель, сам превратил своё существование в застывший ритуал: одни и те же ужины в одном кафе, бесконечные кроссворды, никаких контактов с внешним миром. Однажды он не может найти дорогу домой, и врачи ставят диагноз - болезнь Альцгеймера. Выйдя из больницы, Эмилио сталкивается на улице с дочерью Джулией, с которой давно не общался. Она везёт его на семейный ужин, где он знакомится с 11-летней внучкой
Испанская Академия изящных искусств, запах масляной краски и мягкий свет мастерской. Студентка Мария Хосе ловит на себе пристальный взгляд однокурсника Маркоса: он пишет её портрет, и в этом занятии угадывается нечто большее, чем учебный этюд. Когда они остаются вдвоём, между ними вспыхивает взаимное влечение, но в комнату входит Хайме, лучший друг Маркоса. Так трое молодых художников оказываются в любовной истории, где каждый следующий шаг меняет расстановку сил. Чувства переплетаются с