Шотландское нагорье, глушь, где цивилизация заканчивается. Здесь обосновалось семейство бродячих циркачей - не просто чудаков, а людей с тёмными наклонностями. Их быт выстроен вдали от чужих глаз, и этот порядок не терпит вторжения. Группа девушек, отправившихся в поход, разбивает лагерь слишком близко к их владениям. То, что начиналось как обычное приключение на свежем воздухе, оборачивается встречей с извращённой реальностью, где правила игры диктуют те, кто давно их переписал под себя.
Кукла-клоун Криспи, найденная на чердаке, оказывается не просто игрушкой. Паранормальные исследователи объединяются с медиумом и христианской хэви-метал-группой, чтобы уничтожить зло, которое в ней живёт. Герои сталкиваются с тем, что древняя сущность не желает уходить по правилам обычного экзорцизма. Привычные методы не работают, а клоун с каждым часом становится сильнее. Команде приходится искать нестандартный подход, смешивая спиритические сеансы с тяжёлой музыкой. Исход решает не сила, а