Группа подруг отправляется в поход по шотландскому нагорью. Их маршрут случайно пролегает через владения странной семьи — бывших циркачей, которые теперь живут в полной изоляции. Эти люди, особенно их глава, одержимы клоунадой до безумия. Сначала всё кажется лишь неприятной встречей. Но вскоре девушки понимают, что попали в ловушку. Реальность начинает распадаться. Сквозь туман и горный ветер доносятся обрывки искажённой цирковой музыки, а в тенях мелькают неподвижные улыбки под густым гримом.
Молодая семья переезжает в старый дом, доставшийся по наследству. С самого начала Лора чувствует в нём что-то чужое, навязчивое. Её муж, Марк, списывает всё на усталость и нервы. Но тишина здесь какая-то гулкая, а в пустоте постоянно мерещатся движения. Всё начинается с кукол. Сначала одна, забытая на чердаке. Потом они появляются сами — в шкафах, в углах детской. Их стеклянные взгляды, кажется, следят за каждым шагом. Особенно одна, с треснувшим фарфоровым лицом. Лора находит старые записи, из