Группа энтузиастов во главе с режиссёром Хидэо снимает в заброшенном фильтрационном заводе свой первый ужастик. Бюджет — копейки, актёры — любители, грим — самодельный. Всё идёт как по маслу, хоть и с кучей накладок. Они отрабатывают сцены с нападением зомби, смеются над неудачами. И вдруг — тишину разрывает душераздирающий крик. Сначала все думают, что это слишком реалистичная игра актрисы Маюми. Но потом появляется она — окровавленная, с пустым взглядом. Настоящая. Паника. Граница между кино
Застенчивая Хибики нашла раненого пса за школой. К ним подошёл Хадзимэ, и они вдвоём спрятали его в подсобке. Когда учитель всё обнаружил, директор поставил условие: официальный клуб, но только если они уберут всю территорию. Так всё и началось. К ним присоединились другие — Сора с мопсом в носочках, угрюмый Кэйтаро, тайно подкармливавший свою акиту. Они стали маленьким приютом. А потом пришла беда: муниципальные службы начали отлов. Хадзимэ, отчаянный, перекрыл дорогу грузовику. Хибики кричала
Аяме, студентка токийского университета, находит в подвале старый дневник с зловещими рисунками. Там — обезглавленные птицы и записи на португальском. С этого момента её мир даёт трещину. В коридорах общежития начинают мелькать тени с неестественно длинными шеями. Её подруга Рина замечает, что Аяме не спит, и чует от блокнота запах серы. Профессор Кодзима узнаёт в находке дневник миссионера, сожжённого в Нагасаки centuries ago. Он показывает Аяме карту, где красным отмечены три точки — и они