Две девушки, Мидзуре и Ноами, играют в оркестре. Флейта и гобой. Их партии в пьесе «Синяя птица» должны слиться в идеальный дуэт, но между ними — невидимая стена. Мидзуре, эмоциональная и открытая, пытается пробиться к Ноами, которая держится отстранённо, прячется за музыкой. Каждая репетиция — это тихое мучение. Они слышат друг друга, но не слушают. Дыхание сбивается, ноты звучат раздельно. Мидзуре винит себя, думает, что Ноами её презирает. А Ноами на самом деле боится. Боится будущего,
Кумико надеялась, что в старшей школе всё будет по-другому. Но прошлое настигло её в виде старого эуфониума. Подруги уговорили её зайти в оркестр, просто посмотреть. А потом она взяла инструмент в руки — и холодный металл показался знакомым до боли. Новый дирижёр, Хаура, разглядел в ней что-то. Сказал, что у них есть шанс попасть на национальный конкурс, если они будут много работать. Эти слова задели что-то внутри. Вокруг зазвучали инструменты, сначала неуверенно, сбивчиво. Но постепенно хаос