Юрас приезжает к бабушке Альге после отчисления. Деревня затягивает, как тина. В сарае он находит коробку с письмами семидесятых — переписку Альги с неким Йонасом, где сквозит какая-то старая вина, «долг за землю». Бабушка делает вид, что это хлам, но её дрожащие руки выдают другое. Его двоюродный брат, Матис, живет в своем ритме — самогон, стычки с браконьерами, мелкие аферы. Он втягивает Юраса в свои тёмные дела, и деревня постепенно показывает свои непарадные, жестокие стороны. Аушра, дочь
1942 год, Вильнюс. За стенами гетто идёт своя, отдельная жизнь. Каплан, молодой и решительный, в подвалах собирает группу для сопротивления, по крупицам добывая оружие. Китти, чей голос когда-то звучал в ресторанах, теперь поёт в геттовском театре, пытаясь сохранить частичку прежнего мира. А Генс, глава еврейской полиции, вынужден вести изнурительные переговоры с нацистами, вроде эсэсовца Киттеля, пытаясь ценой одних жизней спасти другие. Облавы учащаются, поезда на Запад ждут. Каплан, узнав о