Ленинград, белые ночи поздней весны 1940 года. В коммунальной комнате на Васильевском острове живут трое друзей: бывший детдомовец Чухна, его приятель Синявый, который любит кутить, и поэт Шкилет, мечтающий о военном училище. Они гуляют, пьют вино, танцуют фокстроты и верят в счастливое будущее, не замечая примет грядущей катастрофы. Чухна встречает Лёлю - любовь всей своей жизни. Мир замер на пороге войны, но сейчас есть только молодость, беспечность и счастье, которого больше не будет.
Объектив фотографа Егора настроен на страх. Он ищет живую, неподдельную эмоцию, снимая обнажённую натуру, и наигранные позы его больше не устраивают. Охота за настоящим ужасом становится его одержимостью, а камера - инструментом провокации. Но за ним самим уже следят. Девушка Саша наблюдает за каждым шагом Егора, и их связь остаётся загадкой. Чем глубже он заходит в поиске острых ощущений, тем сильнее рискует столкнуться с последствиями, которые не предусмотрел. Его игра с реальностью