Хэллоуин. Компания писателей собирается на вечеринку, чтобы обменяться историями. Каждый надеется выиграть местный конкурс, но обычное состязание рассказчиков быстро перестаёт быть игрой. Тьма за окнами подбирается ближе. Граница между вымыслом и реальностью стирается, и гости понимают: рассказанные ими страшные сюжеты начинают сбываться. Теперь им предстоит пережить собственные истории. В доме остаются только те, кто готов идти до конца. Чья фантазия окажется сильнее и что останется от
Тьма ползёт от лесов к поселениям: злой друид насылает порчу, сушит землю и уводит людей в рабство. У него нет армии, но есть жестокое знание древних чар, против которого бессильны мечи местных вождей. Ответ приходит оттуда, где его не ждали. Молодой кельтский воин, ещё не обагривший клинок в большой битве, встречает отшельника, что живёт на краю болот. Старик варит зелья, разбирает звёзды и носит имя, которое шепчут только в легендах: Мерлин. Воину предстоит поверить, что сила не в мышцах, а в