Жюдит, ветеринар, вечно невыспавшаяся, разводит антибиотики для кота, когда звонит её сестра Марго. Отец, Рене, снова ушёл. Он путает годы, ищет покойную жену у патефонного магазина, носит в кармане билет на выставку из прошлого века. Жюдит вытирает руки о свитер — надо искать отца, хотя ждёт клиент с таксой-аллергиком. А тем временем её сосед Алек, химик, роняет в вентиляцию пробирку с белым порошком после ссоры. Через два дня люди в метро начинают тереть глаза. Сначала единицы, потом десятки.
Беглый каторжник Джозеф Куте ищет спасения в глухой деревушке Синьор Буфо, надеясь лишь отлежаться и снова пуститься в бега. Но ночью его находят не солдаты, а нечто иное — звериный вой, от которого стынет кровь, и шевелящаяся тьма за скудным частоколом. Местные шепчут об оборотнях, но Джозефу, привыкшему к человеческой жестокости, не до суеверий. Всё меняется, когда он встречает Мэри — девушку с печальными глазами, такую же изгою, как и он сам. Их тянет друг к другу, и именно эта связь