Мигель, бывший солдат со шрамом над глазом, влачил серые дни в порту Лиссабона, таская ящики с сардинами. Однажды он стал невольным свидетелем странного разговора своего напарника Карлуша с незнакомцем в плаще. Тот говорил о завтрашнем грузе из Марокко. Жизнь Мигеля и так была непростой: облупившиеся обои в квартире, сестра Инес, вечно вытирающая кровь с коленок его племянника после драк. Но этот случай в порту всё перевернул. Под предлогом работы он проник в монастырь Жеронимуш и под алтарём
Мариана работает в захудалом портовом кафе, где всё пропахло рыбой и тоской. Жуан, местный рыбак, ведёт себя странно — заказывает кофе, но не пьёт, а лишь смотрит на свою лодку. На его шее красные полосы, будто от солнца, но он бормочет о шторме у Кабо-да-Рока. Однажды он забывает кожаную куртку, и Мариана находит в кармане конверт с женским почерком и жасминовым запахом. Адрес на другой улице. Любопытство гонит её по следам. Таксист Карлуш, пахнущий горелым миндалем, шепчет ей загадочные слова